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양파농장

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  • 2026-10-10

    NO LITE라 흠..

    288 viewsOpen in Telegram
  • 2026-10-10

    [반도체 · $GLW $COHR] 반도체 CPO 공급 비중 증권사 전망 ■ 요약 번역 모건스탠리는 엔비디아 루빈 NVL576 세대 CPO 프로그램에서 코닝·코히런트·TFC가 FOCI보다 더 큰 역할을 할 것으로 예상한다. (원문 티커: $GLW, $COHR) ■ 양파 관점 · AI 증권사 추정 기준 루빈 NVL576 CP…

    292 viewsOpen in Telegram
  • 2026-10-10

    반도체를 제외하면, ai 증설을 가장 크게 방해하는 요소는 4년째 전력

    396 viewsOpen in Telegram
  • 2026-10-10

    [반도체] 반도체·AI 증설의 전력망 제약에 대한 전 인텔 CEO 발언 ■ 요약 번역 전 인텔 CEO 팻 겔싱어는 “에너지 용량=경제 용량”이라며 미국 전력망이 성장의 천장이라고 말했다. 지난 10~15년간 석탄을 재생에너지로 대체하는 속도가 비슷해 국가 전력 용량이 사실상 정체됐다고 했다. https://t.co/FeU…

    401 viewsOpen in Telegram
  • 2026-10-10

    미국은 여전히 전력이 모자라다

    349 viewsOpen in Telegram
  • 2026-10-10

    [반도체 · $BE $GOOGL] 반도체·전력: 구글 DC 연료전지 벤더 평가 ■ 요약 번역 구글이 데이터센터 전력용 연료전지 조달을 위해 Bloom Energy 등 벤더를 평가 중이나, SOFC 옵션은 2027년에 더 진지하게 검토될 예정이다. https://t.co/tOxi7BvT3Z (원문 티커: $BE, $GOOG…

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  • 2026-10-10

    [반도체 · $GOOGL] 구글 AI 인프라 수장의 에이전틱 컴퓨팅·용량 증설 발언 ■ 요약 번역 BofA에 따르면 구글 AI 인프라 책임자 Amin Vahdat는 에이전트 컴퓨팅이 작업당 모델을 수백~수천 번 호출해 컴퓨팅 수요를 10배 이상 늘릴 것으로 본다. 구글은 서빙 용량을 약 6개월마다 두 배로 늘려야 한다고도…

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  • 2026-10-10

    [반도체 · $COHR $NVDA] 반도체 COHR·NVDA — 루빈 FAU 공급 후보 언급 ■ 요약 번역 모건스탠리는 Coherent가 NVIDIA Rubin NVL576의 핵심 FAU(또는 토탈 솔루션/파이버 키트) 공급사로 검토되고 있다고 밝혔다. https://t.co/Kr0xzCJ5PE (원문 티커: $COHR,…

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