엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실

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• October 28, 2026

  2026.10.28 11:58:27 기업명: 삼성전기(시가총액: 98조 2,969억) A009150 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 37,633억(예상치 : 38,072억/ -1%) 영업익 : 6,910억(예상치 : 6,420억/ +8%) 순이익 : 4,687억(예상치 : 5,242억/ -1…

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• October 28, 2026

  SK하이닉스 3Q26 실적발표자료 Quick Takeaways - 매출액 104.6조원 (+32% QoQ), 영업이익 83.3조원 (+38% QoQ). 영업이익은 컨센서스 77조원 대비 상회 - DRAM BG +10%, ASP +20%후반, NAND BG 소폭 감소, ASP +20%중반 - 영업외손익 -32.6조원 (외환…

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• October 27, 2026

  아시아 휴머노이드·피지컬 AI: 부품 진전은 앞서가고 상업화는 아직, 핵심은 실행력 (JPM) 1. 개요 • JP모건 아시아 로보틱스 애널리스트 3인, 아시아 투자자 대상 그룹 미팅 개최 • 중국은 부품 진전이 상업화를 앞서가는 구도 • 한국은 비용과 고객 집중도가 핵심 쟁점 2. 중국: 부품 진전 > 휴머노이드 상업화 …

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• October 27, 2026

  AI를 넘어 전방위 전력 슈퍼사이클, 아직 주가에 반영되지 않았다 (MS) 1. 핵심 논지 • 2030년 글로벌 전력 소비 전망을 10% 상향해 약 36조 kWh로 제시했고, 이는 IEA 대비 15% 높은 수치 • 지난 3년은 데이터센터·반도체 팹이 수요를 이끌었으나, 앞으로는 Agents(에이전트), Aircons(냉방…

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• October 27, 2026

  TrendForce 메모리 전문가 세션, 2027년 DRAM·HBM 강세 전망 재확인 (GS) • 10월 27일 TrendForce 초청 메모리 전문가 웨비나 개최 1. DRAM 가격: 2027년 내내, 1H28까지 상승 전망 • 2027년 DRAM 공급 타이트 지속 전망 • 서버 수요 견조 + 공급 증가 제한 → 소비자…

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• October 26, 2026

  마이크론 투자자 미팅 요약: 메모리의 전략적 가치와 사이클 지속성 부각 (Bofa) 1. 투자의견 및 핵심 요약 • 투자의견 BUY 유지, 목표가 1,550달러, 톱픽 유지 • COO·CTO·CFO·IR 임원진과 뉴욕·보스턴 투자자 미팅 진행 • 경영진은 CY27/28 수급이 CY26보다 더 타이트할 것으로 전망 • 핵심…

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• October 25, 2026

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• October 25, 2026

  대만 PCB/CCL 투어: 업그레이드 가속, 고객사가 직접 증설에 베팅하다 (GS) 1. 배경: AI 하드웨어 투자 둔화 우려 • 일부 투자자는 AI 하드웨어 공급망 투자가 향후 둔화될 것을 우려 • GS는 고사양 PCB/CCL/기판 및 원재료 전반에서 수요 상승 추세가 그대로 유지된다고 판단 2. 핵심 변화: 고객사가 …

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